产能翻一番,一山容二虎的秘密在这里

现在,萧山化纤双雄有各自的炼化项目,规模之大,闻名国内外。

在“十三五”规划中,PX作为重点发展行业中的焦点产品,不仅中石油、中石化在大力布局PX,恒力、恒逸、荣盛、盛虹等纺织民营巨头,为获取PX的定价权,产业链也不断向原料端延伸。

为走出困局,恒逸决定远赴文莱。正是2019年11月3日顺利产出汽油、柴油、航空煤油、PX、苯等产品的文莱PMB石油化工项目。

此番中石油拟新建世界最大的单套PX装置,便是为适应资源、市场和产业政策等方面的变化,做出的清晰定位。

澳门新莆京赌场网址,国内化纤行业开启一轮增产扩容潮,引发对进口原料PTA需求的急剧增长,从而造成原料供应紧张,价格飙升,下游化纤企业举步维艰。当时两桶油的PTA产量在国内占比高达70%,化纤厂议价能力小,加之物流成本极高。因此,萧山双雄将目光聚焦在了PTA上面,从上游寻找突破口。

早在2017年,中石油就明确中委广东石化项目最终调整为炼油-芳烃-化工一体化方案,调整后,广东石化项目将按照2000万吨/年炼油+260万吨/年芳烃+120万吨/年乙烯方案建设。

研究企业发展史,我们发现,如今的萧山化纤双雄,是由昔日的小企业,甚至濒临破产的企业发展而来的。。一山不但容得下二虎,甚至还可以开拓出更广阔的天地。

在此之际,中石油拟建造世界上最大的单套PX装置,预示着国企、民企在PX领域的竞争序幕已经拉开。数据显示,未来几年中国PX新增产能将呈现井喷式增长,届时,国内或将迎来一场血腥的价格战。

该项目一期总投资34.45亿美元,不仅是中国与文莱共建“一带一路”的旗舰项目,也是文莱迄今为止最大的一笔国外投资。项目完成后,年原油加工能力将达到800万吨,主要产品包括苯、汽油、柴油、航煤等。

作为中石油一次性投资最大的炼化一体化项目——中委广东石化2000万吨炼化一体化的重要组成单元,260万吨/年芳烃项目承载的意义重大。

准备做聚酯、上PTA新装置,因投资规模大,引来大型国企的质疑。

此外,据PX新扩建产能公开数据,到2021年中国PX产能将达3983万吨,中国将可能从PX进口国转变为出口国,亚洲PX供应量将逐渐出现过剩。

2019年最新民企500强榜单中,恒逸排28位,荣盛位列33位,均在50位以内。

基于强劲的市场需求,以往PX的利润一直居高不下,在芳烃产业链中,PX的生产利润是最高的。

该项目在国际知名石化业看来,恒逸是一个不折不扣的反叛者。2012年前后,恒逸每年需要2000万吨左右的PX原料,其中60%需要从国外进口,另外的40%则需要从国企购买。由于当时国内炼化项目民企很难进入,而PX项目要与大型炼油厂配套建设,当初原油进口实行配额管制,这样的背景下,在国内建PX是不现实的。

其中,浙江石化是荣盛石化与桐昆股份等共同投资建设,用于下游PTA生产并进一步加工成聚酯;恒逸文莱项目生产的PX直接输送给海南逸盛;中金石化是荣盛石化的全资子公司,炼化项目为纺织产业服务;盛虹石化产能也运用于集团内化纤产业。

在萧山,化纤双雄可谓家喻户晓——荣盛和恒逸,据2018年度财务报告显示,两家龙头企业年度营收分别为914亿和849.5亿元,总计1764亿,。

8月22日,中国石油宣布,将在广东揭阳市的新型综合石化总厂,选择霍尼韦尔UOP建造世界上最大的单套PX装置,新的解吸剂轻质化芳烃联合装置每年将产260万吨的对二甲苯,借此中石油PX产能将翻一番。

荣盛成立20多年以来,从纺织到涤纶丝,到PTA,最后到炼化一体化项目,涉及产业环节不断地向上游挺进。

有迹象表明,国内PX产能陆续投放后,产业链的利润或向下游PTA产业转移,并进一步转移到聚酯行业,PX产业的利润将再分配。

通过完善石化化纤产业链一体化布局,公司抵御周期波动风险的能力将进一步增强。

数据显示,中国是全球最主要的PX需求中心,下游PTA产能约占全球PTA总产能的57%。受下游PTA和聚酯市场的强劲增长,国内原料PX
严重依赖进口。

此外,据传浙石化三期已经得到批复!浙江石化4000万吨炼化一体化项目规模或将增至6000万吨。从上图可以看出,

从上不难看出,供需的扭转导致的直接结果,将是PX价格的“白刃战”。

恒逸前身是一家濒临破产的纺织乡镇企业,目前已发展成化纤全产业链龙头。荣盛也是浙江民营企业中的佼佼者,经过将近20年的潜心经营,成功实现了由传统的织布向石化、聚酯、纺丝、加弹一体化生产的现代化企业集团的跨越。然而,旗下包括浙江逸盛、逸盛大化、海南逸盛等多家生产PTA的子公司。这种

咨询公司Wood Mackenzie亚洲化学品首席分析师Darryl
Xu表示:“我们将看到许多亚洲出口企业大幅削减PX运转率,在炼油和芳烃综合利润率较低的地区,产能合理化的可能性也会加大。”

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据悉,PX装置预计将在2021年试运行,和盛虹石化、浙江石化二期基本处于同一时间,其中的深意已不言而喻。

萧山的地缘文化里,企业家的合作意识都比较强,荣盛和恒逸的起步、发展历程类似,又处同一个行业,当初都想往产业链上游发展。最终,两家企业选择了合作。而当前国内最大的PTA基地,就是两家企业的合作成果:

公开资料显示,未来2年时间内将是PX行业的高速发展期,目前PX依赖进口的格局将逐步缓解,取而代之的或将是产能供应过剩。

2013年,恒逸文莱项目获得国家发改委核准批复。

中石油抢滩PX

从美国考察回来之后,两家公司共同出资成立浙江逸盛石化有限公司,就是

截止2018年底,中国PX生产商除了三桶油,就只有大连福佳、青岛丽东、福海创、宁波中金等少数几家企业,全国PX合计产能约1393万吨。

该项目规划建设4000万吨/年炼化一体化项目,分两期:一期规模为2000万吨/年炼油、400万吨/年PX、140万吨/年乙烯、26万吨PC、国六标准油品等,今年上半年已完成调试等前期工作,常减压及相关公用工程装置等已经投入运行。二期建设同等规模的炼油、芳烃及乙烯装置,预计2021年投产。

据悉,全球98%的PX都用于精对苯二甲酸的合成,是聚酯产业的龙头原料。以往,国内PX市场主要以中石油、中石化为代表的国有企业居多,而PTA市场则由民营企业主导,产业链存在一定程度的不对称。

2010-2018年,国内对二甲苯进口依存度呈现逐年上升趋势,2018年依存度为58.61%,较2010年增加了22.88个百分点。

如此种种,都表明以往PX供不应求的风光时期将去而不返,单一生产PX的企业盈利空间将不断被挤压,装置落后、缺乏地域优势的小企业或面临淘汰的危机。

在这一轮PX新增产能中,为延伸产业链,下游PTA民营企业和聚酯企业正成为主力队伍。

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据统计,2019年恒力石化与浙江石化一期两大项目建成,中国将新增850万吨/年PX产能。其中今年5月,恒力2000万吨/年炼化一体化项目已全面投产,年产450万吨/年PX项目提升国内PX产量近30%。

可是放眼国内,由于种种原因,生产PX的企业并不多。

PX市场烽烟四起

总体而言,中石油PX产能远低于中石化,甚至低于新近投产的恒力石化450万/年的PX产能。而且紧随其后迎来建产的PX产能,还有浙江石化一期400万吨/年,恒逸文莱150万吨/年,盛虹石化280万吨/年等大型民企项目。

事实上,中国PX 市场是一块“大蛋糕”,但以往真正有能力分食的企业却并不多。

高端纺织原料市场硝烟再起,这一次,添柴加火的是中石油。

在这其中,中石油PX产能也并不具备压倒性优势。

如今,伴随着恒力、恒逸、荣盛、盛虹等一众民企,争先上马大型炼化一体化项目,产业链不断向上游延伸,正在迅速占领国内PX市场份额。

据了解,中石油目前旗下拥有辽阳石化70万吨/年、乌鲁木齐石化100万吨/年、四川石化75万吨/年的PX产能。

实际上,恒力石化年产450万吨/年PX项目已经撼动了PX的加工利润率(即PX相对于石脑油的价格)。2018年,PX的加工利润率在每吨600至700美元的水平,到今年8月中旬,已经下降至每吨320美元以下。

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